单店 / 普通客户
直接点“新增客户/门店”，填写名称、联系人、电话和备注。适合独立网咖、电竞酒店或单个企业客户。
01
先跑通一次收款闭环
最短路径约 10 分钟。没有数据时，系统内的“第一次使用向导”也会带你走同样流程。
登录后先看首页客户总数、未收款、本月营收和总营收是日常入口。
确认自己的权限按钮缺失时先让管理员检查员工角色和套餐开关。
先用示例门店练习不要在不确定时直接批量收款或删除正式数据。
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02
客户、门店与分组
客户卡片是财务和运维的共同索引。先把结构建对，后面的定价、开票、提醒和设备归属才不会乱。
总店 / 连锁
先创建总店，再从“添加分店”把门店挂到总店下。总店可统一管理分店产品、合并开票和连锁收款。
业务分组
用“管理分组”把门店按区域、业务类型或负责人归类。分组只改变查看方式，不改变客户归属和财务数据。
常用路径
首页 → 新增客户/门店首页 → 新建总店/连锁 → 添加分店首页 → 管理分组导入后还要检查什么？
检查客户名称、到期日、是否启用以及是否需要绑定到已有门店。导入不会自动替你配置收费项目。
03
产品、开票与收款
先维护“收什么”，再决定“这次怎么开”。收据生成后，付款状态仍可继续跟进。
产品与固定收费
产品管理
- 维护服务名称、分类、默认单价和税率。
- 维护费、特权、加速器、硬件和一次性服务可以分别建产品。
- 价格变更后，历史收据不会被重写。
客户固定收费
- 进入客户卡片，选择每月重复收费的项目。
- 单独设置客户价格时，以客户价格为准。
- 连锁分店可继承总店定价，也可按门店调整。
三种常用开票方式
方式适用场景数据来源建议
普通开票临时服务、硬件销售、一次性项目手动选择产品和数量项目发生一次就开一次
月付开票每月固定维护费与订阅收费客户固定收费先检查月份和收费周期
BOSS 开票连锁总店合并多个分店收费分店固定收费 + 临时加项预览分店与金额后再生成
收据、收款与导出
生成先预览客户、项目、周期和金额
收款填写方式与日期，标记已收款
交付导出图片 / PDF 发给客户
“全部收款”是批量操作。
它会处理当前租户全部符合条件的未收款收据。执行前必须核对数量、总额、收款方式，并输入确认词。
04
提醒与微信绑定
提醒能否发出取决于“业务日期 + 提醒配置 + 接收人绑定 + 微信通道”四个条件。
先准备日期
维护费、特权或加速器必须有有效的开始/结束时间；欠款提醒依赖未收款收据。
设置提醒策略
在“设置中心 → 提醒设置”配置开关、提前天数和每天发送时间。
绑定接收人
在“设置中心 → 微信绑定”查看自己的绑定；门店接收人按权限和业务范围配置。
检查发送结果
发送失败时先看健康检查、接收人、模板配置和当日是否已经发送。
测试时不要连续点击。
系统会对同一业务、同一接收人和同一请求做去重。看到“已跳过”通常表示当天已经成功发送过。
05
OA 运维工作台
OA 把“客户提出问题”到“派工、换件、库存、设备、巡检、复盘”连成一条运维链路。
财务客户收据与临期
客户共享财务客户
工单派单、处理、换件
备件领用、归还、出售
库存入出库、流水、盘点
设备客户设备台账
巡检计划、任务、结果
知识库故障与方案沉淀
推荐的工单闭环
- 受理
新建工单，选择客户/门店、问题类型、优先级和负责人。
- 处理
记录过程；需要换件时从库存选择 SKU，系统同步出库。
- 交付
完成工单，更新客户设备和备件当前位置。
- 沉淀
高频故障整理到知识库，后续巡检和处理可以复用。
Alt + 1–9切换 OA 标签/聚焦当前模块搜索框
06
导入、网维增强与远程控制
这些能力依赖套餐、系统开关和外部平台凭据。没有入口时，先检查设置，不要反复登录第三方平台。
客户导入
路径：设置中心 → 客户导入。根据已配置的平台选择数据源，预览后再导入。ICAFE8、磐石、云更新等来源的能力范围不同。
- 导入前先使用“企业网维凭证刷新工具”更新凭据。
- 导入后检查重复客户、启用状态、到期日和门店匹配。
网维增强
用于汇总多平台客户经营资产、到期队列、凭据状态和游戏相关能力。不同平台并不都支持游戏下载或远程设备。
- 已过期/停用客户与“7 天内到期”是不同口径。
- 管理隐藏客户时，经营统计只计算已启用客户。
远程控制
先在设置中心启用远控并配置 RustDesk，再同步设备。OA 的“远程控制”页支持搜索、在线状态、分组和一键唤起客户端。
- 浏览器会询问是否打开 RustDesk 协议，请允许。
- “管理分组”只改变设备查看方式，不修改客户和设备主数据。
07
设置、员工与权限
设置中心分为所有用户可见的基础项，以及按套餐、角色或模块开关出现的高级项。
公司信息名称、Logo、票据抬头等展示资料
首页统计统计起止时间与首页口径
分类管理客户分类和产品分类
提醒设置欠款、维护费、特权等提醒策略
微信绑定个人绑定、门店接收人与健康检查
数据管理客户、产品、收据导出
客户导入 / 远控 / 网维增强仅在模块开启且有权限时显示
员工角色管理员创建员工并分配模块权限
不要共用管理员账号。
给员工创建独立账号和最小权限角色。这样操作记录、数据范围和问题排查才有依据。
08
问题排查
先判断是“功能不可见、数据不同步、操作失败”中的哪一种，再按下面顺序检查。
为什么帮助里有按钮，我的系统里没有？
依次检查：当前套餐是否包含该模块 → 员工角色是否有权限 → 设置中心的模块开关是否开启 → 是否需要先配置第三方接入。仍不确定时让租户管理员用自己的账号对比。
客户导入或网维数据为什么不更新？
先查看凭据状态和最后同步时间。凭据过期时使用企业网维凭证刷新工具重新采集并上传，再回到客户导入或网维增强执行刷新。不要把 Cookie、Token 发到聊天或截图里。
微信提醒显示成功，但对方没收到怎么办？
检查接收人是否绑定并关注公众号、提醒模板和微信通道是否健康、业务是否符合发送日期、是否被当日去重。手动发送后以“发送 / 跳过 / 失败 / 无接收人”统计为准。
点击远程设备没有打开 RustDesk
确认本机已经安装客户端，并允许浏览器打开 rustdesk:// 协议。然后在远程控制页点击“同步设备”，确认设备 ID 有效。公司安全软件也可能拦截外部协议。
刚开的收据在哪里？
进入客户卡片的“收据”，检查日期范围、付款状态和搜索条件。AI 对话开票成功后也会在对话确认卡下方提供 PDF/图片下载；BOSS 开票生成的是总店收据，备件出售生成的销售收据会关联到对应客户。
库存数量与实际不一致
先看库存流水，确认采购入库、工单换件、手工出库和调拨是否完整。需要修正时创建盘点单，填写实盘数并审核差异，不要直接改数据库数量。
